一名美國女性小說家在土耳其小島上被謀殺了!龜毛的媽寶警探從伊斯坦堡趕來調查案件。一 滴落在被害人左眼的血，成為破案關鍵。他急欲找出那滴血的擁有者，卻發現在這個家庭鏈結 統 緊密、堅持古老傳統、而且種族關係敏感的小島上，要驗個…

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影片的主人公巴兰曾经是库尔德独立战争中的英雄，后在首府埃尔比勒担负警长。然而巴兰感应自己在和闰年月毫无用武之地，他筹算退隐，而且赞成在位于和伊朗、土耳其、伊拉克交壤处的一座小山谷里驻守。这一带犯罪活动猖獗，是非法贩卖毒品…

在亚美尼亚一个与世隔绝的小村庄，鳏夫Hamo带着少的不幸的退休金和3个季子每日赶往妃耦的坟场。在那里他遇到了心爱的尼娜，她也在悼念亡夫。两人一样的贫穷，她在本地一家将近开张的酒吧事情，他被迫起头变卖菲薄单薄的财产。一切看起来…