影片以生活在土耳其小城mardin 的铁匠纳扎莱特的安静生活收场，他有贤惠的妃耦和一对心爱的双胞胎女儿。然而一战爆发，一天深夜，土耳其警察敲门将他从家中带走，苦难的过程拉开帷幕。在逃脱苦工、饥饿，大残杀等一系列灾难后，他终极获…

影片的主人公巴兰曾经是库尔德独立战争中的英雄，后在首府埃尔比勒担负警长。然而巴兰感应自己在和闰年月毫无用武之地，他筹算退隐，而且赞成在位于和伊朗、土耳其、伊拉克交壤处的一座小山谷里驻守。这一带犯罪活动猖獗，是非法贩卖毒品…