在法兰克福，一名年青有才华的嘻哈制片人在与天际线唱片公司（Skyline Records）签约时，获得了一个千载一时的机会。可是，当唱片公司老板的黑帮兄弟从流亡中归来， 并要求分得一杯羹的时候，音乐、集团犯罪和高收入世界产生了抵触。

在亚美尼亚一个与世隔绝的小村庄，鳏夫Hamo带着少的不幸的退休金和3个季子每日赶往妃耦的坟场。在那里他遇到了心爱的尼娜，她也在悼念亡夫。两人一样的贫穷，她在本地一家将近开张的酒吧事情，他被迫起头变卖菲薄单薄的财产。一切看起来…