本片改编自威尔斯的小说。讲述一名科学家在岛长进行人兽杂交的实验，试图制作出巨大的超人。然而屡次地失败却发生了恐怖的后果：大批的畸形人。他们遭到奴役和虐待。一次海难使一批英国人登上了这个小岛，科学家试图用一个豹女和一名客人…

凯撒（爱德华·罗宾逊 Edward G. Robinson 饰）和乔伊（道格拉斯·范朋克 Douglas Fairbanks Jr. 饰）是相识多年的老友。他们一个想要成为人尽皆知的江洋悍贼，另一个却厌倦了打打杀杀的日子，想要追逐心里里成为一位舞者的…