本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人睁开。矮人汉斯（哈利·厄尔斯 Harry Earles饰）暗自倾心于“正凡人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉（奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰），同为侏儒人的弗里达（黛西·厄尔斯 Da…

本片改编自威尔斯的小说。讲述一名科学家在岛长进行人兽杂交的实验，试图制作出巨大的超人。然而屡次地失败却发生了恐怖的后果：大批的畸形人。他们遭到奴役和虐待。一次海难使一批英国人登上了这个小岛，科学家试图用一个豹女和一名客人…