第34集
不料突发状况，周维对药物有过敏反应，医生告诉张济邦，药物过敏有可能没事，但也可能会有生命危险，建议再住院观察几天。张济邦眼看和周致斌约定的时间就要到了，只好他先一人回两河口跟周致斌解释。
周致斌在紧张和不安中等待姜维淑母子的回家，时间就要到了，还没见到人影，就要杀马菊花。丹凤赶来阻止，劝他再等等。
周致斌召集人马准备去县里抢人时，张济邦回来了，把姜维淑母子延迟回来的缘由告诉了周致斌。周致斌不再骄躁不安，但是在对共产党和烟土的问题上仍然和张济邦分歧很大。
张济邦看一时还不能把周致斌的思想扭转过来，就带他到他们小时候一发生争执就去的小河旁。看到物是人非，张济邦跟周致斌回想起他们和登宝三兄弟结义的情形，两人促膝长谈，张济邦用兄弟之情感化周致斌，让他不要再错下去让他想想两河口解放后，不再有烟土会怎么办。周致斌固执地认为烟是越禁越犯，共产党也禁不了烟。愚昧的周致斌担心张济邦的“起死回生”会夺走维淑和周维，张济邦为了解开周致斌的心结，说他早和马菊花日久生情了。周致斌松口只要把姜维淑母子放回，他就放他们走。
国民党和共产党都在争取周致斌，周致斌不知道自己到底应该在向哪一方。丹凤深明大义，指出共产党是个说到做到的部队。周致斌担心共产党禁烟，会让自己重新变得一无所有。丹凤把她的身世告诉周致斌。原来丹凤以前也是大户人家，因为父亲抽大烟，把整个家都败光了，后迫于生计来到这里刚刚准备跑帮贩烟，就全被烟匪杀了。母亲在咽气之前把她托付给老家仆，也就是班主，她才得以侥幸活了下来。而她刚出世的弟弟在混乱中没了去向，一直苦寻未果。周致斌得知丹凤的仇人背后有个下山虎的纹身，说他会替她报仇。丹凤不要周致斌帮自己报仇，只想让他知道烟土害人这个道理。周致斌心有所触，主动提出想和张济邦再谈谈。
丹凤担心周致斌以前贩过烟土，和解放军作过对，如果投诚的话，会不会以后找他算账。张济邦把共产党的政策--悔过自新，既往不咎告诉丹凤。丹凤放下心来。
曾渝看到周致斌要和共产党谈判，极力挑拨说共产党扣押姜维淑母子，就是想用此作为换回张济邦和马菊花的筹码。周致斌又动摇了，说要等姜维淑母子回来后再和张济邦商议。
曾渝去找特派员——登宝和林四爷，说周致斌有了投靠共产党的想法，让他们赶紧想办法。林四爷听说共产党要把姜维淑母子送回，想出了一条毒计，命人埋伏在老鹰嘴，只要姜维淑母子一出现，就打死她们嫁祸于共产党。
第35集
