全国共主启昆被刺身亡，致使天灾人祸，天璇、天枢、天玑和天权四国瓜分全国，后蛮族遖宿国入侵中垣，接连拿下天枢和天玑两国，遖宿士气大振，瑶光王子慕容离(查杰 饰)离开天权前去遖宿，怂恿遖宿举兵天璇，行使仲堃仪(熊梓淇 饰)和天璇杀死遖宿王毓埥(林枫松 饰)，成功扶植其弟毓骁(虞祎杰 饰)上位，并在毓骁赞助下成功立郡。为均衡全国大势，仲堃仪派顾十安(黄千硕 饰)与门徒艮墨池(陈雨成 饰)前去天璇，辅佐陵光(吕鋆峰 饰)，慕容离眼见宿敌天璇国势渐兴，自我设计失落，诱使天权和遖宿举兵天璇，天璇灭。慕容离复国，却遭仲堃仪算计，被迫和遖宿兵戎相见，遂向天权求援，天权助慕容离击退遖宿，却激发国之内哄，原天枢属国开阳野心更浮出水面，仲堃仪献计开阳王佐奕(冯建宇 饰)，执明(朱戬 饰)亲信因慕容离惨死，执明和慕容离就此离心，兵戎相见。
