简介：太湖边上，住着一户周姓渔民，妻早逝，有二女，长女琼珠（周璇饰），次女慧珠（袁灵云饰）。一天，周父（王桂林饰）携琼珠去集市卖鱼，被渔霸张百万（殷秀岑饰）的收债人遇见，周父还不出债款，遭到殴打。艺专学生崔时俊（顾也鲁饰）路见不服，上前阻止。时俊之父崔化斋（周文彬饰）是张百万的帐房师长，正巧随张百万及其女国瑛（郑玉如饰）路过，见状急遽训斥时俊。国瑛见时俊年少英俊，顿生倾慕之心。琼珠对时俊的仗义行为深表感谢。时俊见琼珠无邪心爱，便邀她到湖边，为她画了一幅《渔家女》。不久，时俊结业，张百万将国瑛许配时俊，但时俊不爱国瑛，更不贪图张家财势，决然谢绝，父子为此交恶。翌晨，时俊骑车到湖边寻访琼珠，失慎摔伤，幸为周家父女救护。崔化斋得讯，赶至周家，强拉时俊回家，迫他与国瑛订婚。时俊果断不从，静静到周家，征得周父许诺，而与琼珠订婚，随即去上海谋生。张百万迁怒于周家父女，...
