苏达沙从小跟著美人鱼妈妈一起生活，在与世隔绝的小岛上长大。有一天他驯服了一匹魔法龙马，老隐士告知他，该是他骑著马儿到外面的世界探险，寻觅亲生父亲的时候了。一起上苏达沙不单被恶鬼攻击，被怪巫师推下悬堐、还要匹敌吃人的大蝴蝶…