效率于某当局机关的吉诺（柳昇范 饰），以实习生的身份随同部门其他成员加入跟踪某大人物的行动。然而他们的行为早已被对方识破，经过一番追逐，对方一辆载有神秘手提箱的车子出了车祸，报废的车子随后被开拖车的女孩尹娜美（高俊熙 饰）…

七年前，在黑龙豪宅产生了一场大规模的暗算事务，Chonlathee的全家都被杀害了，而他是独一虎口余生幸存下来的人，可是是以而留在他脸上的烧伤使得他不能不整容，并更名为Tham。 以斩新的面孔和斩新的名字，Tham成为了唐人街的一个黑手党…

家道优胜, 英国留学归来的法学硕士Pan(Ter)申请入伍服役, 在部队中他对女军医Chaweepong一见如故, 策动战友帮他一路追求, 但这份爱情也会遭遇诸多难题和考验.