爷爷年逾古稀，身患重病，他要在自己归天前，为自己扶养了八年又非亲非故的孙子小杉寻觅到亲生母亲。依靠仅有的一点线索他们踏上了寻亲之旅，一起上遇到了形形色色的人，经历了良多事。虽然终极寻亲的目的未能达成，却让二人加倍认识到彼…

为了赢得“最丑女孩大赛”的奖金，士兵艾迪（瑞弗·菲尼克斯 River Phoenix 饰）找来了有时在餐厅结识的服务员罗丝（莉莉·泰勒 Lili Taylor 饰），对于自己行将要经历的遭遇，罗丝一窍不通。终极，艾迪不但没能够拿到奖金，罗丝也由于世…