15年前，安德烈在他的父亲罗迪纳上校的放置下，在一所秘密培育谍报局特工的特殊黉舍接管培训，从十几岁起头接管训练。　　多年后因故训练计划被迫中止，安德烈选择留在欧洲，并试图忘掉不胜的过去。某天，世人以为曾经过世的父亲突然来电…

1952年的苏俄还没有褪去战争的阴霾，6岁的桑亚和母亲卡嘉在一列火车上偶遇一名风姿潇洒的甲士托杨，因而桑亚又有了父亲。卡嘉非常享用婚配带给自己的甜蜜，而小桑亚似乎也开始接受这个崇尚武力的继父。但有天他们却发明托杨实在是一个以…

阿廖沙是莫斯科一家小酒馆的乐手，妃耦已离他而去美国，另嫁给了美国阔佬。三年后，阿廖沙决议去美国领回他曾经七岁的女儿阿纽塔。工作并不顺利，尽管阿纽塔愿意跟随父亲返国，母亲却利用种种手段加以阻挠。阿纽塔离家出走，和父亲一路打…

肖斯塔科维奇歌剧《姆岑斯克县的麦克白夫人》的电影版，按照尼古拉·列斯科夫的同名中篇小说改编。