异种的世界里，所有异种都必需在光亮和黑暗的战营里做出选择。然而，女淫妖Bo（安娜•希尔克 Anna Silk 饰）却决议选择人类。一次有时的机会，Bo救了古灵精怪的人类少女Kenzie（肯瑟尼亚•索 Ksenia Solo 饰），而且结识了同为异种的狼…