由于在圣保罗州交响乐团的指挥选拔中落败，一名有先天的小提琴老师来到埃及的黑里欧波里斯，在当地一所公立学校上课。尽管难题重重，音乐本身的气力和师生间的友情为他们打开了一个新的世界。

这是一部具有奇幻元素的电影，故事产生在1996年的炎天，在阿拉戈斯海岸，塔玛拉在她栖身的渔村度过了最后几周，然后前去巴西利亚进修。有一天，她遇到了一个绰号叫“无情怪”的十几岁女孩...