本片描述1933年德国的纳粹权势突起时，在一艘由墨西哥驶往柏林的大客轮上产生了诸多荒谬好笑的事，反应出在特殊的时代氛围下大千世界的人生缩影。船员都是德国人，此中还包孕船上的大夫，他爱上了此中的一位女乘客。此外还有一个年青的美…

故事产生在二战期间，在瑞士科学家图贝尔博士发现了一种炸弹装置。福尔摩斯非常有技能的把他从秘密警察眼皮底下救出来回到伦敦，可图贝尔博士又落到了莫利亚蒂传授的手中。图贝尔画了一张记号图，福尔摩斯经过尽力终于把那些跳舞小人的旌…