波特（沃伦·比蒂 Warren Beatty 饰）是一名小有名望的建筑设计师，和妃耦艾利（黛安·基顿 Diane Keaton 饰）结婚多年，两人配合抚养着两个心爱的孩子。在外人眼中，波特俨然是人生的赢家，但逐渐步入中年危急的波特自己心…

布奇和李都是拳击界的佼佼者，在警局进行的一场拳赛上，布奇故意输给李，以此跻身警局，成为李的同伴，两人更成了无话不谈的密友。两人受命调查一个叫纳什的家伙犯下的连环凶杀案，在一次匿伏行动中，李为了救布奇射杀了一位监视的疑犯，…