波特（沃伦·比蒂 Warren Beatty 饰）是一名小有名望的建筑设计师，和妃耦艾利（黛安·基顿 Diane Keaton 饰）结婚多年，两人配合抚养着两个心爱的孩子。在外人眼中，波特俨然是人生的赢家，但逐渐步入中年危急的波特自己心…

故事讲述男主在女友、一高等数学传授及FBI奸细的赞助下，解开了近期出现不明飞行物的谜团。