故事是关于英国亚瑟王﹙King Arthur）的童年，亚瑟王平生的传奇故事一向都令先人津津有味，在影片中故事回到他的童年时期，那时他奶名叫作 瓦特（Rickie Sorensen 配音） ，是被一座城堡所收养来打杂的孤儿，魔法巨匠摩尔林（Karl …

1938年8月的一天，赶往伦敦结婚的美国人凯莉蜜斯；生活杂志社的摄影记者康德师长；给一位德国将军做过保姆，现今辞职回老家的芙瑞夫人；前去伦敦看国际板球比赛的查特兹和考特师长；以及一副学者派头的哈里兹大夫在巴伐利亚一个叫多萨的…