年青的约翰（保罗·纽曼 Paul Newman 饰）被老罗塞尔师长从战俘中收养，但他长大后却选择回到土著人中生活，放荡任气。老罗塞尔归天后，留给他一座屋子，现在成了杰茜（黛安妮·赛琳托 Diane Cilento 饰）的旅馆。老人期望他融入白人社会…

20世纪70年月，苏格兰警官豪伊（ 爱德华·伍德华德 饰）收到一封信，信中称苏格兰西海岸的一个小岛——夏岛上的女孩罗恩·莫里森失落已久，并向他求助破案。豪伊来到夏岛睁开调查，发明岛上的空气非常怪异。居民们先说不认识这个女孩，后…

邪教绑架了一个年轻的女孩。女孩醒来，被尸身围困。几年后，蝗虫月亮再次升起，女孩被一个幸存的邪教成员俘获，告知她这些年来她的恶魔正在成长。