每天晚上，一个女孩,一个男孩和一个老电影放映员都会在一个小电影院碰头，这个小电影院看似被烧毁了，可现实上却非常奇奥。三个朋友一路创作,绘图,变装，成为了神奇的故事中的主角。地球深处,东方边境，他们极尽想象之能事，饰演了各类公…

这是一部由六个“枕边故事”组合而成的剪影动画。夜幕下，老人、男孩和女孩三小我聚在一路，一个负责美工，一个设计服装，一个撰写剧情，一个个奇奥的故事就此诞生。“狼人的故事”，讲述了月圆之夜会化身成狼的王子和两个公主之间的故事…

水利工程师于万顺领养了前女友两岁的女儿涵韵，于妻孙莉离家出走，不知所踪，其亲女儿涵秀对涵韵排斥疏离，于万顺续娶仁慈的女邻居温慧慈为妻。二十年过去，孙莉再现，她否决养子光亚与涵韵相恋，同时，以此威逼于万顺和温慧慈离婚。温秀…