明朝公主玉兰来到日本，要与日本最聪明的人比拼智力，一休受义满将军之托加入比赛，输了比赛的公主坚持要嫁给一休，一休只得将她带到安国寺生活，进展公主功成身退，岂料公主敷衍适当。明朝皇帝送给义满将军的宝物被悍贼红猫偷去。而悍贼…