忠男（岸谷五朗 饰）在老同窗世一的出租汽车公司里事情，忠男是个身无长技的汉子，满脑子想着的都是怎样泡妞。忠男喜好上了在母亲所经营的酒吧里打工的女孩柯妮（鲁比·莫雷诺 Ruby Moreno 饰），致使母亲和柯妮之间的关系非常的紧张。一…

日米開戦前夕、米国海軍情報部は日本海軍の動きを探るため一人のスパイを日本に潜入させた。そのスパイの名は、ケニー斉藤。スペイン戦線に義勇軍として参加した日系二世である。一方、エトロフ島には、ロシア人船員を父にもつ岡谷ゆきが…