批示家成镇（宋承宪饰）和他所率领的管弦乐团内的大提琴手秀妍（曹汝贞饰）行将结婚，但某天秀妍突然消逝了，只留下了一段视频向成镇道别。落空秀妍的成镇虽然感应很痛苦，但他却被取代秀妍的大提琴手美珠（朴智贤饰）所吸引。某个雨夜，…

黑道大哥方子（金柱赫 饰）找来本地知名的通俗小说家，拜托后者将自己的故事整理成文……方子是下人身世，在三十岁时进入了李梦龙（柳承范 饰）家作为其贴身家丁。梦龙在声色场合对妓寨老板娘的女儿——艺妓春香（赵茹珍 饰）一见如故，…