一个年青的聋哑男孩(Danny Murphy饰)与一位逃到他们家农场烧毁谷仓避难的的刑事逃不测成为朋友，当两人关系进一步加深、政府调查接近后，男孩需要决议是继续拥护他还是站在正义这一边。

高中女孩黑泽爽子（多部未华子 饰）纯真仁慈，乐于助人，她就像神话中的座敷童子一般坚持日行一善。可是童年期间流行的《午夜凶铃》却成为爽子多年的梦魇，由于留着一头黝黑靓丽的头发，以及不善与人来往的性情，爽子被人误解为有着阴森…