莉拉（纳瓦·尼姆利 Najwa Nimri 饰）曾是风靡乐坛的传奇巨星，在经历了漫长的十年封麦后，她终于决议复出。然而，就在复出演唱会行将进行之际，莉拉竟然昏迷在海滩，醒来后落空了所有的记忆，此中包孕那些她已经能够滚瓜烂熟的歌曲。　…

布莉（费莉西蒂·哈弗曼 Felicity Huffman 饰）是个性别倒错者，生就男儿身的他自幼认为自己应当是女人，是以成年后一向尽力事情赚钱，一向接受荷尔蒙治疗，分步骤执行变性手术。就在最后一步正式“去势”的前夜，布莉接到来自纽约的意外…