康斯坦丁（奇诺·李维斯 Keanu Reeves 饰）生来就能看出游走在人世的恶魔与天使，这令年幼时的他非常痛苦，已经自杀想以这种体式格局结束自己的痛苦。后来获悉了天主与撒旦之间有过和谈，谁也不行直接插足人世，只能间接诱使人们选择天堂…

年老的法兰基（克林特·伊斯特伍德 Clint Eastwood 饰）是一个有名的拳击教练，他的门徒在拳击场上战绩辉煌。但由于过分于投身与拳击奇迹，忽略了家人的感受，法兰基与女儿的关系长期冰封，他亦是以陷入了长期的自我封锁和压制。一天，一…