影片讲述了师徒四人在西行的路上，白骨精（巩俐 饰）为夺唐僧（冯绍峰 饰）而巧设骗局，被孙悟空（郭富城 饰）识破，屡次受挫。唐僧却误会孙悟空草菅人命，将其逐出师门。白骨精趁虚而入，掳走唐僧。悟空闻讯前去救援，彻底击溃白骨精。…

唐僧师徒途经忘川河，因激怒河神而误入西梁女界。闯入此中，世人材发明这个国度只要女性，而且开国以来此地就没来过男性。而且国中立有祖训，将男人视为天敌。典籍中更有预言，指明有朝一日，会有东土而来的和尚带着一只猴子、一头猪和一…

邪恶的除夕（陈昭 配音）于有时当中获得了一卷神秘的卷轴，建造出了能够控制十二生肖的药丸，一行人攻占了羊羊国家，更诡计在新年更替之时趁机统治世界。羊羊国家的国王无奈之下只能向新年（易小寅 配音）求助，得知了除夕的阴谋，新年带…

富豪刘轩（邓超饰）的地产计划触及填海工程，威逼靠海为生的居民。由于人类对大海及生态的破坏，美人鱼只能被赶到了一艘破船里艰难生存，背负家族秘密的珊珊（林允饰）被吩咐消磨前去阻止填海计划。刘轩是一个靠自己尽力才取得造诣的人…

三脚蟾蜍交给除夕一卷神秘卷轴，除夕行使卷轴里的法术和秘方药丸控制了十二生肖，而且攻占了岛屿中的羊羊国，筹算在马年与羊年瓜代的那个时刻攻占人世。羊羊国送来求救信，新年他们进入了羊羊国家，从公主的大臣老绵羊那里据说了除夕的所…