阿龙与阿娟是重案组探员，他们在事情上由于性格，办案风格的差别，造成不少抵触。阿娟是阿龙的下属，令龙在事情上苦不胜言，由于要缉拿极端残暴的头号通缉犯，重案组日夜守在通缉犯女友居所外，以期通缉犯出现。　　后阿龙设计结识通缉犯…

新罗时代末期的韩国处于极度混乱的状态，天灾天灾不竭，妖魔鬼怪横行。男人李郭（郑宇成）亲眼看着未婚妻莲花（金泰熙）在大街上被骑马的恶鬼杀死。悲愤的李郭立誓要斩杀恶鬼为莲花报仇，因而进入了皇家除妖队。有着一双灵眼的李郭凭仗手…

拥有见鬼特异功用的李虎的未婚妻莲花被恶鬼抓去，结果进入了王室退魔部队"处容队"当李虎发展为非常有实力的第一武士时，由于实力太壮大，遭到贵族牵制的处容队图谋兵变失败，结果全数被斩首。落空了比生命更珍贵情人和战友的李…