车忠友（申河均 饰）曾是一位因盗窃入狱的惯犯，现在经营修车店兼做司机，和处于起义期的儿子基赫（李敏豪 饰）相依为命。基赫殴打同窗令车忠友不能不到黉舍赔钱道歉，然而当天晚上车忠友却巧遇出手阔绰的神秘客人，正为了能够挽回丧失而…

新罗时代末期的韩国处于极度混乱的状态，天灾天灾不竭，妖魔鬼怪横行。男人李郭（郑宇成）亲眼看着未婚妻莲花（金泰熙）在大街上被骑马的恶鬼杀死。悲愤的李郭立誓要斩杀恶鬼为莲花报仇，因而进入了皇家除妖队。有着一双灵眼的李郭凭仗手…

拥有见鬼特异功用的李虎的未婚妻莲花被恶鬼抓去，结果进入了王室退魔部队"处容队"当李虎发展为非常有实力的第一武士时，由于实力太壮大，遭到贵族牵制的处容队图谋兵变失败，结果全数被斩首。落空了比生命更珍贵情人和战友的李…