南边澳是台湾归属日本殖民地时期由日本筹建的渔港，一哲（曾一哲）的阿公作为扶植摄影师来到这里后，着迷于它的美丽与安好，就此扎根，但他的儿子一心要回日本。混黑社会的后者结识一哲母亲后，携带她辛苦积攒的血汗钱回了日本，单留幼儿…

近来村中频发诡异事务，不竭有小孩莫名失落，人们议论纷纷，是否是传说中的虎姑婆相隔六十年又现身了。年青警员咏平（黄楠媚饰）受命前来调查，同来的还有记者丽云（傅天颖饰）及咏平的男友摄影师立仁（林佑威饰）。咏平发明失落的小孩都…

村中天真天真的孩童在村子口开心的玩耍、唱着童谣这样的情形已不复在…… 村中的小孩凭空消失，大人们惊惶失措村里的独眼老者阴阳婆婆说传说中的虎姑婆相隔六十年后又再次现身了！由于案件非比平常，警方派出了优异的年青警察咏平来调查…