相传上古至宝火灵珠、水灵珠每隔一千年便会重现人世。这两颗灵珠具有非常非常壮大的魔力，在人界最危急的关头，它们会找到各自适合的主人，并辅佐他们匹敌荼毒人世的恶魔。这不，一千年过去了，魔界的大恶魔猫妖正蓄谋得到水火灵珠，她偷…

猫妖为了一已私利祸害百姓，小龙女、太白、八戒协力出击，十分困难才破了猫妖的法术，可八戒却身受重伤，太白也被猫妖擒住并吸收了内丹，酿成了一个没有任何功力的小孩。猫妖诡计向东海下毒，毒死所有百姓，太白偶尔中得知后立即来到东海…