伶仃的木匠爷爷这晚亲手建造了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷，午夜，蓝仙女显灵了，她让这个木偶男孩具有了认识，能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹高兴不已，很快和房子里的小动物交上了朋友。早上…

1940年，迪士尼公司建造了第三部长片动画《空想曲》，为动画史贡献了一部迄今仍难以企及的经典名作。本片由8部音乐短片组成，最早诞生的《魔法师的学徒》讲述了在魔法师严西（Yensid，迪士尼Disney倒写）手下学徒的米老鼠偷戴师傅的帽子…

　　丹波是马戏团的一只小象，由于样貌差别凡响——它长着蓝色的眼睛和一双大得出奇的耳朵——而遭到朋友们都取笑。有一天，一个淘气的男孩子甚至做弄了丹波，象妈妈非常生气，就教训了他一顿，是以被马戏团老板关进了笼子。为了在马戏团…