清明时节，梁绍宗行使春假随父亲梁道宗归乡扫墓，住在寡居的姑母家中。姑母只要一女，名叫林芬，两小无猜的表兄妹见面，额外高兴。时值军阀混战，战火殃及林芬故乡，林芬惨遭奸污。不久，道宗将林芬母女接进城，预备为绍宗和林芬结婚。林…

公民革命军北伐前夜, 北洋军阀横行霸道. 红伶小香水的为掩护革命份子梁燕铭出走, 与齐大帅周旋. 燕铭妻得悉丈夫与小香水艳事, 赶来北京, 燕铭处境更形危机尴尬. 特务头子冯占元垂涎小香水美色, 侦得燕铭与革命党有关, 率队到齐大帅第宅搜…