这是极其可骇的黑暗世界，在东京的一个角落里有个组织专门贩卖人的器官，两个侦察为了侦破这个犯警组织，潜入了他们的根据地，不幸的是此中一个被捉住，并将四肢举动及生殖器切除软禁在一所黉舍的生物尝试室里，这里就是专门进行器官移除…

一位初中少年（仙波成明饰）忙于逃避同窗欺负，他背上负着一根醒目的电线杆，他们肆意地玩弄电线杆。这时一位叫小桃（叶冈伸饰）的剑道少女出手相救，原来她也是贰心仪的女同窗。以后少年献出怀里抱着的工具，竟是一台韶光机器。　　结果…

一名普通白领青年（田口智朗饰）在地铁站被手上有着铁爪的神秘女人（叶冈伸饰）袭击追杀。一番打斗后返家，他在色情幻想中发明自己的身体竟正在钢铁化，下身变为庞大的钻头，拥有了极其恐怖的气力，他的女友（藤原京饰）成为了变身的祭品…