圆空僧人（王建军 饰）是康熙早年的私生子，幼儿时被人割掉生殖器，成年后心理失常，依仗皇封特权，以“黑龙”身份鱼肉乡里、横行一方。雍正（付祖成 饰）继位后，圆空自然被列入要铲除的异已名单，他曾派几路人马刺杀圆空，最终以失败了…