故事产生在十七世纪的法国，安娜（安吉拉·兰斯伯瑞AngelaLansbury饰）在误打误撞当中将国王（弗兰克·摩根FrankMorgan饰）送给她的珠宝转赠给了自己的情人白金汉公爵。大臣黎塞留发明了此事，将其当做施展自己野心的大好机…

二战时期，英国皇家空军Peter（大卫·尼文 David Niven 饰）驾驶的飞机行将坠毁，他的战友Bob曾经死亡。他联系上了美国波士顿的军事电台，向电台的女兵June（金·亨特 Kim Hunter 饰）交接了他的遗言。随后Peter在没有降落伞的环境…

奥赛罗（奥逊·威尔斯 Orson Welles 饰）生来高大英武，是一员猛将。某日，他遇见了元老的女儿苔丝狄蒙娜（Suzanne Cloutier 饰），一见如故的两人迅速坠入了爱河。然而，庞大的岁数差异让两人的爱情遭到了世人的激烈否决，亲事亦遥遥无…

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