1935年的陕北黄土高原,放羊娃成宝娃(刘斌饰)和白海旺(张云饰)的女儿白秀兰(张继权饰)相恋。红军地下工作者老李(裴然饰)给大家带来了喜信——刘志丹的人马来了。当白军团长追捕老李时,成宝娃唱着情歌掩护了老李,但他的羊却被抢走了两…

摄影师秦风因欠黑帮头子大鹏五十万没法归还，残忍的将自己女友陈叶出卖，陈叶被大鹏骗到别墅凌虐后自杀。一年后，陈叶的密友苏明找到背信弃义的秦风，将他骗入统一幢别墅。夜晚，秦风听到地下室传来不祥的饮泣声 ......