卢大年（钟镇涛饰）因替行将出国的姐姐代课来到内湾，在姐姐放置下住进小学音乐老师陈素云（江玲饰）家的二楼。大年担负四年级忠班的班主任。在班上，他一方面要对于调皮捣蛋出了名的“三剑客”，同时也关怀着因父母离婚而性情孤介的学生…

故事围绕一名年轻人(博内塔饰)爱上了自己父亲死敌的女儿(达达里奥饰)睁开。