表面看来，藤原梦路（冈本信彦 配音）但是是一介普通少年，然而，他却隐藏了一个不为人知的的秘密——每天夜晚，他都会遭到恶梦的纠缠，而且，梦路拥有能够预知他人梦乡的特殊能力，能够通过观察人们周身所披发出的颜色来判定梦乡，尽管…

表面上，高岭清麿（樱井孝宏 配音）是一个个性孤介不爱上学的不良少年，但他实在是个拥有超高智商的天才少年。某日，一个外表奇异的男孩找到了清麿，男孩告知清麿自己叫卡修（大谷育江 配音），此行前来的目的是为了报恩。就这样，清麿收…

第二部的剧情是接再第一部以后成长的，升上小学四年级的一小麻烦魔女们在“最后一次”到魔女世界去的时候，从盛开的花朵中看见了诞生的魔法婴儿。由于魔女世界里有一条规定：第一个看到魔法婴儿诞生的魔女就必需当她的母亲照顾她一年。 …

能够透视人梦境深处这种难以想象能力的高中生藤原梦路，有一天遇到了与从“幻界”盘桓到“现界”的少女——玛利！玛利究竟是甚么人？幻界是甚么处所？梦魔又是甚么工具？还有，梦魔们究竟是为了甚么来到人世界？从梦中的世界来到现实世界…