以国度平安局(NSS)为舞台，讲述国度平安局要员与犯罪组织进行周旋、斗争的故事。故事中金贤俊(李秉宪饰)与陈思宇(郑俊浩饰)同属NSS机密要员，二人同时爱上了下属崔胜熙(金泰熙饰)。一天，贤俊与思宇被委派到执行一项秘密使命，竟发明韩国…

一九三七年冬季，淞沪会战公民党29军失利。日军攻占上海立即南下，南京守护战行将打响…… 日军占领的上海只要租界地域暂时控制在西方国度的手中，成为美、日与共产党、公民党三国四方暗中交手的情报战场，紧张的气氛剑拔弩张…… 　　豪…

坐拥神秘色彩的耶路撒冷，不但是基督教、犹太教与伊斯兰教的圣地，更是一座多种族、多崇奉、多元文化汇集的城市。一条14千米长的轻轨电车，连结耶路撒冷发展差异极大的两头，缩短距离也串联起人们的生活。差别背景的人生在电车上彼此交会…