天无门主呼伦法师（张道 饰）苦练「子阴毒功」有意称霸全国，作法取童子尿与胎盘，以供练功，手段残酷。高生（袁日初 饰）乃阴阳堂门生，偶尔中闯进禁地，发明「阴阳分元大法」秘籍，乃黑暗偷练，但因根基浅薄，弄得魂魄离身，不行返回，…

在一座重产业城市，一对别离17年的母女在美好的炎天重逢，女儿为了留住母亲策划出不为人知的奥秘行动，而她无邪的计划，却将几个家庭推向深渊。

一个年青人必需面对他生射中的应战，与一个要消灭他所有仇敌的邪恶权势斗争。