弘治年间朝纲政乱，大寺人刘瑾掌权操控锦衣卫，排除异己逐杀正直官员，玄明玄月虽为同父异母的兄弟，但为了权利哥哥玄月对弟弟玄明大大出手。正直仁慈的玄明成为刘瑾实现野心的绊脚石，刘瑾想借助兄弟反面之事将玄明除掉，一场阴谋和手足…

萝拉·蒙蒂斯是19世纪欧洲贵族的宠妓，在马戏团里兜销自己的艳史，这似乎是她为纵容支出的价格。这是奥菲尔的最后一部电影，影片以此作为框架，用闪回拼贴的方式表现箩拉巡回欧洲列国表演记忆，尤其她与巴伐利亚的路德维系国王以及作曲家…