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清廷四品带刀侍卫马龙在宦海失势，转而投到理藩院任职；背叛师父投奔仇敌的王显上山作贼，无恶不作；吕四娘再度隐居避难。自私自利的马龙，为获得高官厚禄，不吝民族割裂疆士破碎，而效率于准噶尔部阿睦那撒亲王，介入其阴谋判乱，并受亲…

清代雍正夺位后，暴虐寡恩，大兴“文字狱”。大学士吕留良、查嗣庭两家遭来族之灾。幸存的吕留良之女吕四娘凭着高超的技艺取下雍正的人头，敬拜屈死的父亲和珉山派的叔叔伯们。她为躲避追杀，带侄女吻妹、查家子女仇英和孤儿王显，隐居在…