初夏时分，蝉鸣成片。蜿蜒的溪水旁，柳条垂丝，随风动摇。在巷子的绝顶，一头水牛信步来至画的中心。牛背上，穿着短裤短褂的牧童怡然自得吹响竹笛，笛声飘至郊外每一个角落，好一幅自然闲适的画卷。水牛没入水中，享用难得的清凉。牧童斜…

本美术片是中国第一部水墨动画片，集体编导，艺术指点为特伟，美术指点为钱家骏。影片拍竣后的十多年，在多个国际影戏节上获得荣誉，并在1962年第一届中国影戏百花奖上荣获最好美术片奖。青蛙妈妈产下的宝宝们慢慢长出尾巴酿成一群小蝌蚪…