1933年上海，黑龙会的日野上人欲扶植一支魔鬼部队，用邪法新生控制阴阳师安倍晴明。降妖师忌罗送信来到至上海，结识了僧人虚净。二人被陷害入狱，在狱中结混混二龙。晴明为壮大自身实力，欲收服化为舞女九夜的九尾狐，谁知九夜以一己之力…

通过户外运动，艾宁无意中救起丁艳，两人通过进一步的相处，确立了恋爱关系。 在爱宁和丁艳两小我坠入爱河，羡煞旁人时，突然地，丁艳对爱宁逐渐冷淡，爱宁不知道丁艳为何会这样，爱宁质问丁艳，丁艳没有回覆。丁艳就像消失一样。因而爱…

国军战士徐二水因违反军纪被解雇，回到老家大庄科靠打猎为生。抗战爆发后，成为联庄自保伙会头子。日本军官中村被贬到大庄科，脾气残忍射杀百姓，被徐二水击毙于长城边。徐二水留在故乡，斥地平北抗日根据地。

影片讲述了1946年在上海求学的冯晨晨在加入学生运动中脑部受伤，在那以后每晚做梦都梦见统一个情形，深夜，水乡的河边，一个穿着红衣女人被一个无脸男人推动河里。冯晨晨跑过去救她，从水里捞出来的倒是一个凶恶女鬼的故事。