年幼的爱力克兄弟非常忖量归天的母亲，不吝触犯炼金术中最大的禁忌，进行了人体炼成。可是炼成失败了，哥哥爱德华落空了左腿与右臂，弟弟阿尔冯斯落空了肉体，只能把灵魂附身在一副铠甲上。为了了偿他们自己的罪，找回落空的一切，兄弟二…

影片由多个小故事组成。《两颗牙》：中学生俊英有时和英玉产生争论，后者更用棒球棒打掉俊英的两颗牙。谁知两人不打不成相与，就此成为了朋友……《尼玛》：尼玛和郑恩在某旅店同事，做一些日常杂物。尼玛对郑恩很热情，但后者却对前者颇…