清朝道光年间，年青人杨昱乾（吴京 饰）一向跟随师傅修习娘家拳，因受先天条件限制，一向没能修炼到至高无上的境界。是以，师傅发起他改为修炼内家拳，惋惜杨昱乾一向没有机会。一次，杨昱乾的父亲回来摆寿时被人上门破坏，杨父迁怒于师…