周家浩与钱兰英青年时代相爱，后来家浩到南边加入革命军，兰英倾慕虚荣的母亲逼着她与贩子张鸿昌结婚。后来，兰英得知家浩回到上海，她找到了家浩，取得家浩的谅解，与家浩一路来到南边。抗战时代，做铁路站长的家浩不受沦为汉奸的张鸿昌…

张三畏和李四维是结识了多年的老友，彼此之间的友情非常坚实。张三畏和太太一个在北京，一个在上海，在上海的太太和弟弟玉成住在大洋楼里，不但非常的寂寞，而且也不平安，因而，张三畏找到了李四维和他的妃耦陶春丽，进展他们能够去和妃…