尼古拉斯·凯奇饰演的看门人被迫在一个扭曲的游乐土里过夜，在那里他陷入了一场噩梦。当动画角色们变得维妙维肖时，看门人必需各个攻破，才能活直到凌晨并离开游乐土。

讲述了露丝·埃利斯的故事：她作为一个年青的夜总会经理的生活体式格局，她与被她冷血杀戮的男人的暴力关系，她的被捕、审讯，以及随后在她被绞死之前为释放她而进行的法令奋斗。

当全世界的情报职员遭到外来权势的攻击时，军情六处求助于独一能提供帮助的人：大夫。