由于比武，被自己打成重伤的柔术巨匠村井离开了人世。姿三四郎（藤田进 饰）觉得心中愧疚，无法面对爱人，所以远走异乡。当他重新踏上故土，却路遇美国大兵欺负弱小布衣，正义凛然的他自告奋勇，击退了高视阔步的美国人。此后，他发明了…

持枪随从权八受命珍爱少店主小十郎及随从源太去江户，与他们同业的还有小百货贩子传次、外出卖身的农家姑娘和老爷茂作、按摩师巡礼、卖艺的澄母女、形迹可疑的藤三郎，还有流浪儿次郎。权八看见少店主小十郎和随从都酗酒贪杯，很是不安。…

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