本片以真实地址、人物为灵感，为纪念广岛第一戏院闭馆而创作的架空故事。身为脱衣舞戏院馆长的木下信太郎（加藤雅也饰）在青年时代（犬饲贵丈饰），有时遇到了让他一辈子魂牵梦萦的脱衣舞娘Sara，和Sara以及Sara工作的剧馆发生了数不清的…

在广岛县福山市一隅，鹄立着一座有着122年悠长汗青的电影院大黑座，而今它终于也要黯然结束自己的任务。某天夜晚，大黑座的新员工明日香（藤原令子 饰）有时邂逅一个难以想象的老人，老人说了希奇的话后便凭空消逝了。关门破产的日子一天…